Uma transação de M&A, independentemente do porte do caso, é complexa e exige a força tarefa de uma equipe preparada e direcionada para que o levantamento e análise de certidões, processos e outros documentos pertinentes sejam feitos de forma precisa.

Na maioria dos casos, envolvem centenas de documentos, que devem ser buscados em órgãos emissores como tribunais de justiça e cartórios, verificados e revisados cuidadosamente por profissionais competentes, em geral, advogados.

Além disso, dentro das etapas do processo de due diligence também é crítica a realização da classificação preliminar de riscos com base nos processos encontrados, assim como a geração automática de bancos de dados a partir dos documentos identificados.

São tarefas que exigem dedicação de tempo e muita atenção, e grande parte dos escritórios de advocacia ainda segue os padrões tradicionais (via de regra ainda muito manuais) de execução de uma due diligence, o que significa etapas longas e cansativas.

A boa notícia é que Due Diligence 5.0 consegue otimizar todo o processo e torná-lo mais ágil, além de trazer mais autonomia e precisão para a identificação de riscos.

Continue a leitura e veja como a plataforma da PortData com Due Diligence 5.0 consegue automatizar as diligências jurídicas de forma a gerar ganho de tempo e mais flexibilidade para absorção de demanda a qualquer momento, conforme surjam projetos importantes de M&A na sua operação.

O que é Due Diligence 5.0?

Due Diligence 5.0 ultrapassa o conceito básico de auditoria, pois ela vai além e consegue entregar resultados favoráveis a grande parte dos processos jurídicos.

De modo geral, a tecnologia proporciona ao escritório a capacidade de agilizar a rotina da equipe de M&A, levando a produtividade e a motivação a outro nível.
Os processos jurídicos de transações de M&A feitos manualmente são desgastantes e precisam de uma equipe empenhada para concluir cada fase do processo de forma eficiente.

A adoção de Due Diligence 5.0 é capaz de acelerar uma auditoria em até 5 vezes quando comparada ao modo tradicional.

Mas como isso é possível?

Basicamente, a tecnologia automatiza a solicitação, acompanhamento de emissão e organização das certidões, CDAs e processos. O levantamento online, centralizado na plataforma, também gera um banco de dados automático, que mantém todos os documentos encontrados para a auditoria em questão.

É como montar um data room em horas, a partir de algumas parametrizações como pesquisa das pessoas envolvidas (física ou jurídica), checklists pré-definidos para abrangência dos documentos e, ainda, lista de riscos, caso seja apropriado para a auditoria.

De forma objetiva, veja a seguir a diversidade de recursos e efeitos positivos que DD 5.0 é capaz de entregar à sua operação de due diligence:

• • Leitura inteligente de certidões, processos e CDAs após a emissão na plataforma;
• • Identificação e classificação de riscos por meio de definição de uma lista feita pela sua equipe;
• • Geração automática de bancos de dados para cada um dos tipos de documentos levantados;
• • Entrega de relatórios customizados;
• • Permissionamento de usuários para um eficiente trabalho em equipe.

Quais são as vantagens de usar DD 5.0?

Due Diligence 5.0 é um sistema otimizador chave para muitos escritórios que atuam nas áreas do direito imobiliário, societário e, principalmente, de M&A.

Sua capacidade de agilizar a organização de documentos a partir da busca rápida e online de certidões, processos e CDAs é ideal para quem assessora clientes em grandes transações de M&A, sejam eles vendedores ou compradores, que exigem a condução de processos robustos (e céleres) de auditoria jurídica.

A tecnologia de DD 5.0 também consegue imprimir eficiência às principais etapas de uma diligência, automatizando a análise preliminar de riscos através da leitura inteligente de documentos encontrados.

Trazendo para a realidade da PortData, pioneira e única plataforma de Due Diligence 5.0 no Brasil, podemos reforçar estes aspectos:

• 1. Plataforma online e com documentos na nuvem

O acesso aos recursos da plataforma é fácil e todos os membros da equipe cadastrados como usuários poderão utilizá-la através de login individual. Ao entrar no sistema, os responsáveis pela auditoria poderão definir, através de regras de permissionamento, quem pode visualizar e editar comentários nos documentos disponíveis na mesma, na nuvem, o que possibilita a consulta de qualquer lugar, a qualquer momento.

• 2. Geração automática de bancos de dados e de relatórios

Isso pode representar um enorme ganho de tempo para organizar os documentos e informações em uma due diligence M&A, pois a automatização da geração de bancos de dados (por tipo de documento) e de relatórios (em word e excel) agiliza bastante o trabalho da equipe para chegar mais rápido à fase de análise, considerações e pareceres do caso.

Há um outro benefício fundamental: minimizar erros manuais na estruturação de bancos de dados e relatórios, o que evita refação e permite maior precisão com os dados levantados.

Quanto aos relatórios, são customizáveis através da aplicação de diversos filtros antes da sua exportação. Isso é crítico para os clientes da PortData pois cada um segue um padrão de uso em suas análises internas, assim as equipes podem adequar os relatórios de acordo com suas necessidades.

• 3. Leitura inteligente e individualizada de documentos

Por meio de inteligência artificial (IA), a PortData é capaz de realizar a leitura de cada certidão para identificar inscrições em dívida ativa e processos e, na sequência, de buscar e baixar processos e CDAs para novamente revisar cada documento a fim de encontrar riscos em cima de uma lista pré-definida pelo responsável. Todo esse processo acontece com base em informações inseridas pelos usuários autorizados em tal auditoria.

• 4. Agilidade na busca de documentos

A necessidade de atualização das certidões também está entre os fatores que acabam atrasando a finalização de uma auditoria. E essa situação acontece em uma boa parcela dos casos. Porém, na plataforma da PortData, isso não é um problema.

O sistema é capaz de atualizar, rapidamente, todo o data room com apenas um clique. Além dessa função, após realizada a atualização, a equipe também poderá verificar em quais certidões as alterações ocorreram através de alertas emitidos pela PortData.

Conclusão

Quem acompanha o mercado de fusões e aquisições sabe o quanto sua movimentação cresceu nos últimos tempos. Os escritórios de advocacia que tem como foco essas operações já estão sentindo como é necessário otimizar os processos para que a equipe possa não só ganhar autonomia e precisão na condução das diligências, como manter a qualidade e, acima de tudo, aumentar a velocidade de entrega. Isso sem falar em estar preparado para absorção de demanda neste cenário tão aquecido para M&A.

Nesse contexto, fica claro como a tecnologia de Due Diligence 5.0 pode ser a solução perfeita para que os escritórios e profissionais consigam elevar seu nível de produtividade, além de tornar sua rotina mais leve.

Como um bônus adicional, a plataforma da PortData oferece um espaço compartilhado (e colaborativo) para o trabalho em equipe, onde os usuários podem visualizar revisões, comentários e pareceres incluídos por outro e assim acompanhar o andamento dos casos de auditoria de forma fácil e imediata.

Tudo isso faz com que o escritório passe a ter mais tempo para priorizar a análise de riscos identificados e a entrega de relatórios completos e precisos aos seus clientes.

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